传递价值资讯
透析商业事件

宏观政策周报：证监会发布上市公司内幕信息知情人登记制度

2021-02-07 20:00:11

　　本周(2月1日-2月7日)宏观政策面主要内容有：上交所发布科创板申报常见问题《自查表》，进一步压严压实“两个责任”；两部委联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》；李克强：将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性；第四批国家药品集采拟中选产品158个，最高降幅达到96%；深圳发文支持罗湖区黄金金融发展：支持黄金珠宝消费券试点数字货币；证监会批准深交所主板与中小板合并；证监会发文要求IPO前12个月入股股东均需锁定三年；证监会发布上市公司内幕信息知情人登记制度；沪深交易所：建立可转债程序化交易报告机制；一线城市密集发布租房新政：严控租金贷，行业或产生颠覆性冲击。

　　2月1日

　　1月财新中国制造业PMI降至51.5 连续第九个月位于扩张区间

　　2月1日公布的2021年1月财新中国制造业PMI(采购经理指数)下降1.5个百分点至51.5，连续第九个月位于扩张区间，但降至2020年7月以来最低。财新智库高级经济学家王喆表示，2021年1月制造业总体仍处复苏期，但供给、需求复苏动能减弱，海外需求成为拖累项。

　　上交所发布科创板申报常见问题《自查表》进一步压严压实“两个责任”

　　2月1日，上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第2号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》。这是上交所在中国证监会指导下，认真贯彻“以信息披露为核心”的注册制改革要求，坚持“建制度、不干预、零容忍”，在总结评估前期工作实践的基础上，通过进一步压严压实发行人信息披露主体责任和中介机构核查把关责任，严把入口关、优化审核作风的又一具体举措。

　　北京部分股份制商业银行经营贷利率或上调

　　中国证券报记者日前从北京地区某股份制商业银行人士处获悉，近期该行5年期、10年期经营贷利率已由3.85%上调至4%，但尚未下发正式通知。另一家北京地区某股份制商业银行客户经理向记者表示，自家银行约半个月前已将5年期经营贷利率由4.35%上调至4.45%。

　　2月2日

　　两部委联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》

　　中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批(每批不超过三年)支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”，与产业链上下游协作配套，促进数字化网络化智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌等。

　　深圳：逐步推进租房积分入户政策与购房享受同等待遇

　　为进一步规范住房租赁市场行为，深圳市住建局2月1日发布《关于进一步促进我市住房租赁市场平稳健康发展的若干措施》(征求意见稿)(以下简称《若干措施》)。记者获悉，深圳将大力推进公共服务均等化，逐步推进租房积分入户政策与购房享受同等待遇，优化租房积分入学政策。此外，还将实行住房公积金租房提取差异化，职工在市租赁平台办理租房登记备案，可享提取优惠等。

　　北京：住房租赁企业向承租人预收的租金数额原则上不得超过3个月租金

　　住房租赁企业应于签订承租或出租房屋合同后3日内，将合同信息(包括房屋坐落、面积、间数、价格和租赁双方等)录入北京市住房租赁监管平台备案。未如实备案合同的企业不得通过互联网平台发布房源信息。银行业金融机构、小额贷款公司等机构不得将承租人申请的“租金贷”资金拨付给住房租赁企业。

　　2月3日

　　国常会听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报

　　国务院总理李克强2月3日主持召开国务院常务会议，听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级；部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。会议指出，推进区域全面经济伙伴关系协定落地实施，是扩大开放进而促进改革的重要举措。

　　李克强：将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性

　　国务院总理李克强2日下午在人民大会堂亲切会见在华工作的外国专家代表并同他们座谈交流。李克强指出，我们将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，推动经济运行保持在合理区间，使中国经济的基本盘更加稳固，保持中国经济长期向好的局面。

　　央行孙国峰：深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向

　　做好2021年货币政策工作，重点是要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向。一是稳字当头。2021年国内外形势依旧十分复杂，货币政策面临的挑战并不少。货币政策要坚持稳健的总体取向，坚持“稳字当头”，保持战略定力，不左不右。

　　上交所发布《科创板发行上市审核规则适用指引第1号保荐业务现场督导》

　　本次发布的《现场督导指引》总结了科创板发行上市审核中已有的现场督导实践，并将已有的做法制度化、公开化。其中，明确了现场督导对象及确定标准，保荐机构等相关主体配合督导的义务，现场督导的程序、方式和结果处理，现场督导撤回项目的后续监管，并规定了与现场检查的衔接等内容。

　　第四批国家药品集采拟中选产品158个最高降幅达到96%

　　第四批国家组织药品集中采购在上海开标，并产生拟中选结果。本次集中采购共158个中选产品。拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。

　　工信部：不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐

　　工业和信息化部发布关于提升5G服务质量的通知，要求客观真实宣传5G业务及资费，公示全量在售套餐情况，不得片面夸大5G优势或优惠项目，隐瞒或淡化限制性条件。不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务。无协议约定不得限制5G套餐用户更改其他在售套餐，对于有协议约定的5G套餐用户变更套餐的，可依据《中华人民共和国民法典》与用户协商解约事宜。

　　银保监会开展保险资金运用全面风险排查

　　上海证券报记者获悉，为摸清保险资金运用风险底数，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，银保监会决定开展保险资金运用全面风险排查工作。目前，相关排查通知已下发至各保险机构。根据通知要求，各保险机构应聚焦保险资金运用的关联交易、信用风险、另类投资、资产质量等重点领域，横向到边、纵深到底，梳理2018年以来发生的各项保险资金运用业务。

　　2月4日

　　央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石” 要长期保留

　　2月4日，人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议，研究部署加强存款管理工作。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。会议强调，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。

　　上海：严控租金贷款业务禁止增量、压降存量

　　上海银保监局等10部门印发了《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》。《实施意见》对住房租赁服务收费、租金支付周期以及住房租赁经营机构与房地产经纪机构的合作，提出了明确要求，并要求住房租赁经营机构应在本市注册的商业银行，开立全市唯一的资金监管账户，由监管银行对企业租金押金的收付实施监管。

　　商务部：正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究

　　商务部：目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。同时，我们愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。总体上看，中方将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。

　　工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用

　　工信部消息，为推进实施国家大数据战略，加快培育数据要素市场，提高大数据供给能力和发展水平，工信部将组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作。申报和实施指南提出，鼓励大数据在金融领域的风控管理、数字货币等方面创新应用；鼓励在医疗领域的标准制定、数据壁垒打通等方面先行先试。

　　深圳发文支持罗湖区黄金金融发展：支持黄金珠宝消费券试点数字货币

　　推进金融科技赋能黄金金融。支持区块链、人工智能等技术在黄金金融领域创新应用。支持黄金珠宝消费券试点“数字货币”，打造全国黄金消费、黄金投资产品与服务的创新基地。鼓励商业银行与科技企业合作，优化贵金属交易系统和客户终端。

　　2月5日

　　重磅！证监会批准深交所主板与中小板合并

　　2月5日，证监会市场部副主任皮六一在证监会新闻发布会上表示，证监会批准深圳证券交易所主板与中小板合并。合并深交所主板与中小板是全面深化资本市场改革的一项重要举措。皮六一表示，合并深交所主板与中小板的总体思路是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。

　　证监会发文要求IPO前12个月入股股东均需锁定三年

　　证监会发行部副主任吴年文在证监会例行新闻发布会上表示，证监会今日发布《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》(下称《指引》)，对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等IPO乱象加强监管。《指引》的主要内容包括五个方面：要求发行人清理股份代持，不存在违规持股情况；提交申请前12个月内入股的新增股东都要锁定36个月。

　　证监会就《上市公司投资者关系管理指引》征求意见

　　证监会新闻发言人高莉2月5日表示，证监会就《上市公司投资者关系管理指引》征求意见。主要内容，一是明确投资者关系管理的内涵；二是进一步增加投资者关系管理的内容和方式；三是强化对上市公司的约束，尤其是关键少数的主体责任。

　　证监会发布上市公司内幕信息知情人登记制度

　　证监会新闻发言人高莉2月5日表示，证监会发布《上市公司内幕信息知情人登记制度的规定》。高莉表示，《登记管理制度》修订内容，一是落实新证券法规定，二是压实上市公司防范内幕交易的主体责任，三是强化证券交易所在内幕交易防控方面的职责，四是明确中介机构的配合义务。高莉表示，证监会将不断完善内幕交易的防范机制，打击内幕交易行为，维护市场良好正常秩序。

　　证监会：从重从快从严查办资本市场欺诈、造假等恶性违法行为

　　证监会新闻发言人高莉2月5日通报了证监会2020年案件办理情况。高莉表示，下一步，证监会将坚决贯彻党的十九届五中全会精神和“十四五”规划总体部署，全面落实《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》，坚决贯彻“零容忍”工作方针，依法从重从快从严查办资本市场欺诈、造假等恶性违法行为，切实提高违法成本，强化执法震慑，塑造市场良好生态。

　　证监会：深交所将加大力度支持中小企业做优做强

　　深交所主板、中小板合并后，其发行上市、投资者适当性要求等规则均保持不变。深交所将形成以主板、创业板为主体的格局，为不同阶段的中小企业提供服务，同时还将优化改进服务，加大力度支持中小企业做优做强。

　　证监会：尽快发布实施责令回购规则

　　证监会新闻发言人高莉2月5日表示，欺诈发行上市股票的责令回购是制度创新，是注册制改革的配套制度，对于提高违法成本，保护投资者合法权益具有重要意义。高莉表示，证监会起草了责令回购实施办法的征求意见稿，从征求意见情况来看，各方普遍支持尽快出台，证监会后续还通过了专家座谈会等，对回购对象范围、回购价格等问题进行了市场研究。

　　多部委签署《在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》

　　近日，中国人民银行行长易纲、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清、中国证券监督管理委员会主席易会满、国家外汇管理局局长潘功胜、香港金融管理局总裁余伟文、香港证券及期货事务监察委员会主席雷添良、澳门金融管理局主席陈守信签署《关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》。

　　央行政策研究：对大型互联网平台监管的当务之急是实现穿透性监管

　　央行2月5日发布政策研究《大型互联网平台消费者金融信息保护问题研究》。文章指出：对大型互联网平台监管的当务之急是综合运用各种监管手段，实现穿透性监管，令其树立起“负责任金融”的理念。建议从我国实际出发，依法将金融业务全面纳入监管，根据同一金融业务，同一监管标准的要求，加强对大型互联网平台的监管，尤其是增强业务信息披露全面性和透明度，切实保护金融消费者长远和根本利益。

　　央行：市场利率定价自律机制推出外币同业存单

　　为进一步推动同业存单市场平稳有序发展，丰富金融机构境内外币融资渠道，经中国人民银行同意，市场利率定价自律机制自即日起在银行间市场推出外币同业存单。

　　沪深交易所：建立可转债程序化交易报告机制

　　沪深交易所2月5日消息，建立可转债程序化交易报告机制，维护可转债市场交易秩序。交易所介绍，《通知》以建立信息报告制度为核心，提升市场主体合规意识，推动可转债程序化交易规范发展。建立可转债程序化交易报告机制，有利于提升市场透明度和监管精准度。程序化交易报告机制在可转债品种上先行先试，可为后续全市场推行相关做法积累有益经验。

　　2月6日

　　深市主板中小板合并 10问10答来了！这些指数更名核心要点一图看懂！

　　此次两板合并有利于厘清不同板块的功能定位，夯实市场基础，提升市场质效，从总体上提升资本市场的活力和韧性；有利于进一步突出创业板市场定位，深入贯彻创新驱动发展战略；有利于充分发挥深市市场功能，促进完善资本要素市场化配置体制机制，更好服务粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设和国家战略发展全局。

　　证监会放大招 IPO股东信披新规出炉！剑指影子股东、突击入股来看五大关键点

　　《指引》加强了临近上市前入股行为的监管。要求提交申请前12个月内入股的新股东锁定股份36个月，并要求中介机构全面披露和核查新股东相关情况。对于发行人提交申请前12个月内新增股东的，《指引》要求应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据。

　　央行重磅发声！针对大型互联网平台穿透性监管是当务之急

　　在互联网和大数据技术蓬勃发展的大背景下，加强大型互联网平台消费者金融信息保护已刻不容缓。为此，央行金融消费权益保护局课题组日前在央行“政策研究”栏目发表了题为《大型互联网平台消费者金融信息保护问题研究》的文章。文章强调，当务之急是实现对大型互联网平台的穿透性监管。

　　一线城市密集发布租房新政：严控租金贷行业或产生颠覆性冲击

　　北京、上海、深圳等多个一线热点城市日前密集发布租房新政，旨在整顿住房租赁市场秩序，规范住房租赁市场行为，解决住房租赁领域存在的突出问题。业内人士指出，长租公寓类的企业在北京、上海等城市的市场份额占比已超过20%，如果计算普通二房东交易模式，当下市场，已经有60%的租赁房源很难见到房主交易。在这种情况下，租赁市场特别是长租公寓市场需要加大监管力度。

　　沪深交易所祭新规！可转债程序化交易戴“紧箍咒” 这些投资者要交报告

　　2月5日晚，沪深交易所出台《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》，旨在规范可转债程序化交易管理。明确了三类投资者是需要向券商或交易所报告，其中下单自动化程度高、指令下达速率快、使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者均要报告。报告内容包括身份信息、资金来源、交易策略、软件名称等。

　　2月7日

　　国务院反垄断委员会发布平台经济领域反垄断指南

　　保护市场公平竞争。坚持对市场主体一视同仁、平等对待，着力预防和制止垄断行为，完善平台企业垄断认定的法律规范，保护平台经济领域公平竞争，防止资本无序扩张，支持平台企业创新发展，增强国际竞争力。依法科学高效监管。《反垄断法》及有关配套法规、规章、指南确定的基本制度、规制原则和分析框架适用于平台经济领域所有市场主体。

　　1月末我国外汇储备规模为32107亿美元

　　截至2021年1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，较2020年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。2021年1月，我国外汇市场运行平稳，市场预期和交易保持稳定。

　　财政部搜集地方专项债项目资金需求万亿级发债额度或提前下达

　　第一财经记者从多位地方财政人士处了解到，近日财政部、国家发改委发布通知，要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。实际上，去年10月份之后不少省份已经提前做好今年专项债申报工作，要求市县申报2021年专项债资金需求。

　　2021年上海重大建设项目清单公布

　　上海市发改委今天公布2021年上海市重大建设项目清单！这些项目聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域，共安排正式项目166项，其中包括年内计划新开工项目18项、在建128项、建成项目20项。另外安排预备项目47项。

　　《享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定要求》征求意见

　　为贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力，促进高质量发展，国家发展改革委牵头深入开展调研、广泛听取各方意见，起草了《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

本文来源：每日商业报道文章作者：每日商业报道

声明：《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。