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重庆银行A股IPO定价每股10.83元拟发行3.47亿股募资净额约37.05亿元

2021-01-03 08:00:26

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　　正在IPO中的重庆银行12月30日发布公告，根据初步询价结果，并综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，公司与联席主承销商协商确定本次发行价格为10.83元/股，预计募集资金净额约37.05亿元。

　　重庆银行本次公开发行数量为347450534股，全部为新股发行。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为243215534股，占比70%；网上初始发行数量为104235000股，占比30.00%。

　　根据初步询价公告，此次重庆银行A股IPO共计有2798家网下投资者管理的8908个配售对象的报价符合相关规定条件，对应申购总量达354.55亿股，市场询价热烈。有效报价投资者数量为2718家，对应的配售对象数量为8809个，对应的有效申购数量之和为350.73亿股，对应的有效申购倍数为144.20倍。本次发行价格10.83元/股对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

　　资料显示，重庆银行成立于1996年9月2日，注册资本约31.27亿元。2013年11月，在港交所上市，成为首家港股上市的内地城商行；2018年计划回A股市场，申请登陆上交所。该行第一大股东为重庆渝富，持股比例14.96%；第二大股东为香港大新银行，持股比例14.66%；上市公司力帆股份、上汽集团和重庆路桥分别以9.43%、7.69%和5.49%的持股比例，位列第3、第4和第6大股东。

　　2020年1月-9月，该行实现营业收入98.87亿元，同比增长12.75%；归母净利润38.94亿元，同比增长4.60%。截至9月末，该行存款余额3112.33亿元，较2019年末增长10.74%；各项贷款净额为2577.03亿元，较2019年末增长7.99%。结合行业发展趋势及实际经营情况，该行预计2020年度合并营业收入约为126.09亿元至139.17亿元，同比增幅约5.53%至16.48%；归母净利润约为43.37亿元至46.09亿元，同比增幅约3.08%至9.55%。

本文来源：每日商业报道文章作者：王屹

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